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【基金講堂】不要看到ETF 就以為是被動投資工具
發佈時間2017.05.04 06:00 臺北時間
更新時間2023.09.12 20:24 臺北時間
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許多投資朋友一看到ETF，就認為是簡單的指數化投資工具，事實上，ETF會因為所追蹤的指數，而有性質上的差別。
來看個實際的例子，兆豐投信在上個月底發表了一支名為「兆豐藍籌30」的ETF（代號00690），該ETF的公開說明書中提及，ETF以追蹤「藍籌30指數」績效為目標，屬於被動管理式基金。再進一步探究「藍籌30指數」的編製方式，會看到以下的財務篩選標準：
- 稅後淨利連續3年大於0。
- 稅後淨利／營收連續3年排名前50%。
- 每股現金股利發放連續3年排名前50%。
也就是說，該指數挑選的是財務數字較佳的公司。