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【全文】毛小孩醫療大熱門 台廠布重兵搶寵物用藥檢測大餅
發佈時間2022.02.26 05:58 臺北時間
更新時間2023.09.12 20:41 臺北時間
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- 繪圖｜于子薇
新冠肺炎疫情爆發後，因陪伴等需求，全球掀起一波養寵物新熱潮。其實，寵物相關產業過去一直維持穩定成長，縱使疫情消退，也能保有一定的成長力道。值得一提的是，這幾年，部分國內外藥廠紛紛在寵物醫療領域布下重兵，有些甚至為寵物開發專屬用藥；顯而易見，相較於寵物食品與用品市場，寵物醫療市場的成長爆發力更具吸引力。也難怪共信、瑞基、瑞磁、永信、生化、生達等台灣生技業者紛紛插旗，就連臍帶血大廠訊聯也想來分一杯羹。
「誰可以救我的腎貓？」「牠是我的家人不是動物，我真的好心痛，誰可以幫幫我？」因為愛貓被診斷出腎臟問題，白血球及淋巴球指數偏高，加上身體有顆腫瘤破掉，被獸醫評估情況危急，台北市議員陳怡君在臉書發文，表達內心的焦慮。
疫情推波 寵物量增加
大家還記得，2年前，新冠肺炎（COVID-19）爆發初期，全球各國紛紛封城鎖國，要求民眾居家隔離。之後，歐美各國規定「遛狗」才可以出門，政府對毛小孩的生理需求極為重視。台灣人也越來越把「寵物」當回事，去年底，家住嘉義的男子因所飼養的英國短毛貓走失，上臉書懸賞50萬元，並宣稱「破產也要找回來。」「毛小孩是新冠肺炎疫情的受惠產業，全球各國都出現寵物數量明顯增加的現象。」第一金全球Pet毛小孩基金經理人劉郁伶觀察。
根據德國線上數據公司調查，全球多國疫情爆發後，養寵物的家庭數比疫情前成長許多，像是寵物大國美國，疫情前寵物家庭數平均年增幅為8.2％，疫情後增加為9.4％；把寵物稱為「伴侶動物」的中國更是驚人，許多家庭紛紛愛上養寵物，從23％增為27.6％。
而台灣也不例外。台灣生育率在全球227個國家中倒數第一，飼養的貓狗數量卻不斷攀升，有市調機構根據農委會與內政部公布的數字估算，2019年養犬貓的人數大增，至2021年來到296萬隻，超過15歲以下的孩童人口，兩者已呈黃金交叉。「家中的貓狗都已經被當成家人了！」養過貓狗的共信寵物醫療事業務部經理鄭淑穎說，她在獸醫院看到飼主帶寵物看病都會對貓狗說：「媽媽（爸爸）在這陪你，別怕！」完全把寵物當兒女看。
動物醫療 爆發性成長
據本刊調查，飼主寵毛小孩，花錢毫不手軟，讓寵物商機全面大爆發，不僅貓貓狗狗的用品、保健食品都不斷推陳出新，寵物店賣的魚罐頭比人吃的還貴，寵物的手推車也比嬰兒車貴上5成。更重要的是，與毛小孩健康息息相關的寵物醫療市場呈現爆發性成長，讓不少國內外業者紛紛投入寵物用藥、疫苗與檢測等市場。
「寵物產業過去一直是穩定成長的產業，此次疫情推波助瀾，等疫情消退會回歸基本面的成長。」劉郁伶分析，食品與用品是必需性消費，年成長約5至6％，但寵物醫療才是真正爆發性成長的領域。若再細分，則以寵物用藥為主、疫苗居次，而檢測市場成長最快。
這從美國最大動物用藥公司碩騰（Zoetis）的獲利表現就可得知。碩騰是從美國最大藥廠輝瑞（Pfizer）的動物用藥部門切割成立的公司，2013年營收為45.56億美元，2020年已成長至66.75億美元，2021年前三季營收已有58億餘美元，預期會超越前一年10％以上。碩騰掛牌8年股價飆升6.8倍，疫情爆發後更是突飛猛進，從2020年3月至2021年底，股價飆升1.4倍，來到244美元，比S&P500表現更佳。
劉郁伶以美國企業通訊社（PR Newswier）與印度市調公司所做的研究統計指出，全球寵物相關市場每年複合成長率為5.2％，預估2026年規模將達2,400億美元（約新台幣6.6兆元），其中醫療照護（包含用藥與獸醫照護）約占1,000億美元（約新台幣2.76兆元），每年複合成長率約為6％，比寵物食品的4.8％強勁。
目前，台灣的寵物用藥大多仰賴進口。2020年台灣動物用藥總值約97.9億元，約有8成仰賴進口，以國際大廠默克（Merck）、碩騰、禮藍動保（Elanco，從美國禮來切割出）、德國百靈佳（Boehringer）等四大廠為主要供應商。
逆向思考 人藥新可能
一直以來，台灣生技公司對自製寵物專屬用藥興趣缺缺，因為要通過一項寵物用藥，需耗時7、8年，雖然比動輒10年起跳的人藥時程短，但市場太小，吸引力不足。
不過，新藥公司共信--KY總經理林懋元卻逆向思考，把正在做臨床實驗的人類癌症用藥PTS100（微創靶向腫瘤消融）也用到寵物身上，成為台灣第一家向主管機關農委會申請進入田間預試驗（相當人類臨床一、二期）的寵物癌症用藥。「你們真有勇氣！挑戰別人不做的。」一家生技同業曾對林懋元說。
共信開發的「微創靶向腫瘤消融」技術，核心關鍵透過內視鏡的輔助，將PTS100直接打在腫瘤上，達成局部腫瘤壞死及凋亡的目的。這項全球少有、以藥械合一治療癌症的技術，共信打從2000年就開始開發至今，共信創辦人吳宜莊找來好友、中國防疫權威鍾南山，擔任中國新藥開發的計畫主持人，以肺癌為標的，進行了近20年的試驗，直至去年完成並通過中國的臨床三期，預計今年可以拿到藥證，成為台灣少數拿到中國癌症藥證的新藥公司，該藥甚至已被寫入《中國藥典》。
共信前身是在美國創立的PTS，2014年公司重整，將總部移往開曼設立，改名共信，並在台灣興櫃市場掛牌。該藥劑在台灣則以肝癌試驗為主，目前已進入臨床二期階段。
林懋元向本刊透露，幾年前因朋友請託，決定將該藥轉到寵物身上，向農委會申請做動物試驗，也於2019年順利拿到首張田間預試驗許可。
不單如此，林懋元更慎重其事地表示，他特意找來一批娘子軍組成寵物照護團隊，團隊5人都具有生醫或營養學背景，並非獸醫，為了讓她們了解犬貓的身體結構，他還辦讀書會、熟讀犬貓解剖學，讓該團隊能與獸醫充分溝通，發揮該藥的特性，做最有效的治療。
林懋元說，這次預試驗，每隻狗的療程約2至3個月，施打5至10針。為確實掌握寵物病況，每次獸醫施打藥劑時，團隊都會親自到場，並與每位飼主成立LINE群組，密切追蹤狗狗的復原狀況，獲得飼主與獸醫的高度肯定。
鎖定老狗 聯手獸醫院
「14歲以上的老狗，有50％是死於癌症；越純種的狗，越容易罹患癌症。」林懋元指出，這是他想做動物臨床的主因之一。共信與台中以北的7家獸醫院合作，鎖定12歲以上、不能夠麻醉的老狗。近2年，嘗試過15種癌種，已完成療程的30隻犬隻，多數症狀都有得到80％的緩解，並已將報告遞交農委會審查。
做出名號的共信，吸引各地飼主上門求醫，像是曾任PTS董事、已故台新金總經理林克孝的妹妹；還有住在高雄的飼主，連住泰國的僑胞也遠道而來，甚至有位到澎湖遊玩的南非人，帶民宿主人養的癩皮狗前去治療，這些狗狗的病況都得到改善，重回正常生活。
共信已在2021年11月向農委會申請田間試驗（相當人類臨床三期），鎖定狗的黑色素瘤為主要標的。鄭淑穎說：「得到這種瘤的狗，存活率低，比較容易轉移，所以獸醫師都說我們很有勇氣，挑最難的做！」這項試驗預計在2023年底完成。
多元檢測 營收翻倍賺
林懋元表示，去年9月共信已將寵物部門切割出來，成立共信寵物生醫公司，未來還要開發符合寵物生理結構的檢測儀器，相當看好寵物醫療商機。
同樣看好商機的，還有檢測大廠瑞基與瑞磁（ABC-KY）。從事海洋生物檢測起家的瑞基生技，於2018年與台灣多家獸醫院合作，直接將PCR核酸檢測設備放在獸醫院內現場檢測，讓過去必須花2天以上的檢測程序，大大縮短成85分鐘，「掌握黃金治療與感染控制的時間。」瑞基發言人傅俞燕說，這對獸醫師來說是相當便利的診斷工具。
尤其，新冠疫情爆發以來，國人對PCR檢測已經耳熟能詳，接受度頗高，因此瑞基將在今年加強推展，以擴大市占率。
至於瑞磁生技，切入寵物醫療市場完全是「無心插柳，柳成蔭」，瑞磁的核心技術是生物數位條碼，其技術平台可一次檢測出4,000多種病原，為現行最多元的檢測平台，主要用在人醫市場。
瑞磁副總經理陳祐寧透露，過去寵物檢測都是一次檢查一項病種，相當麻煩，因而瑞磁的多元檢測技術才被全球寵物檢測龍頭愛德士（IDEXX）相中，遂成為瑞磁的第一大授權客戶。
近2年，愛德士大量採購瑞磁的檢測儀器及授權數位生物條碼，金額從2020年的200萬美元，隔年翻倍為400萬美元，占瑞磁營收高達4成，讓瑞磁成為寵物醫療的受惠者。
據本刊調查，台灣有些老牌藥廠也跨足動物用藥，包括永信、生化、生達等。其中，永信最為積極，於2016年收購台灣碩騰，隔年分割動物事業部門，成立子公司永鴻，專門從事動物用藥及疫苗，目前以經濟動物為主，近幾年切入寵物用藥，是台灣動物用藥的本土龍頭，預計近2年上市。
除此之外，臍帶血大廠訊聯生技也在去年12月宣布要跨足寵物細胞治療領域，與屏科大、台灣獸醫再生醫學會合作，從事動物細胞治療學術研究，預計今年中完成。由此看來，寵物醫療商機當紅，摩拳擦掌準備跨入的台廠不在少數。