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【台灣AR獨角獸2】不讓Gogoro專美於前 玩美移動採SPAC赴美上市
發佈時間2022.03.05 05:58 臺北時間
更新時間2023.09.12 20:41 臺北時間
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依據訊連科技2021年第三季財報資料顯示，訊連透過CyberLink International Technology 持股38.1%的玩美移動，約虧損新台幣4492萬元。依照台灣資本市場的生態，玩美移動縱使能夠在台灣上市櫃，恐怕掛牌價也不會太好看。不過，透過SPAC赴美上市，玩美移動的身價勢必三級跳，上市後14億美元的估值，有機會緊追在台灣電動機車龍頭Gogoro的23.5億美元估值之後。
成立於2015年的玩美移動，係由訊連分割出來的公司，公司剛成立的前2年，據說每年都要燒掉近1千萬美元。如今苦盡甘來，玩美移動創辦人暨CEO張華禎說，當初要成立玩美移動時，沒有人相信我們會成功，但如今CHANEL、SHISEIDO等不但成為玩美移動的客戶，更將在玩美移動赴美上市後，成為公司的策略投資股東。
據了解，這一次與玩美移動達成最終協議的美國掛牌上市的特殊目的收購公司（SPAC）Provident Acquisition Corp.（Nasdaq: PAQC）出資人當中包括了歐舒丹集團（L'OCCITANE）現任執行長暨副董事長Andre Hoffmann。顯而易見，借助Andre Hoffmann寶貴的業界經驗，將讓玩美移動在美妝產業的布局更上一層樓，加速國際化的腳步。
根據玩美移動內部人士私下向本刊透露，玩美移動2021年的營收約4,000萬美元，這樣的營收為何能吸引Provident Acquisition的青睞，頗令人好奇。
Provident執行長Michael Aw透過玩美移動表示：「玩美移動是全球AI、AR科技的領導者，其成功與全球領先美妝品牌集團合作、高成長營收、持續擴大的利潤及極具吸引力的估值，是Provident認為極佳的合併夥伴。憑藉Provident團隊在開創及協助企業擴大其商業規模的專業，及Provident在美妝產業的廣泛網絡，Provident致力於與玩美移動經驗豐富的管理團隊合作以擴大其市場、開發新垂直市場、提升市場領導地位，並為其股東帶來卓越回報。」
玩美移動策略長暨執行副總經理陳品仁表示，玩美移動之前的B輪與C輪融資，陸續引進高盛與阿里巴巴等重量級投資人，而Provident Acquisition隸屬於Provident集團迄今已於亞洲培育包括goto、JD.ID等7間獨角獸企業，這些股東對玩美移動未來的發展勢必帶來正面的助益。
陳品仁進一步指出，此合併案預計將為玩美移動籌募3.35億美元（約新台幣94.8億元）之資金，其中包含並行私募增資（PIPE, Private Investment in Public Equity）的美金5,000萬元（約新台幣13.9億元）、遠期購買協議美金5,500萬元（約新台幣15.3億元）及Provident以信託方式持有的2.3億美金 （約新台幣64億元）。挾著這些資金，玩美移動將可大力拓展業務，進一步拉開與競爭對手的差距。
若根據張華禎的說法，玩美移動的價值大概會反映在2項數據上—提高銷售轉換率及減少浪費。張華禎說，玩美移動所提供的美妝AI&AR可提升顧客購物經驗，除大幅降低客戶退貨比率，平均起來，更將銷售轉換率提高2.5倍。而在ESG當道的年代，以KAO為例，玩美移動為其所提供的虛擬髮色科技服務，一年就可以幫KAO省下56噸塑膠垃圾。
張華禎自豪地說，玩美移動所提供的服務就是漂亮就是準確，高達90%以上的正確率，讓許多競爭對手望塵莫及，讓許多競爭者陸續退出。