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【全文】瞄準電動輔助自行車 3台廠勢力搶1.5兆商機
發佈時間2022.04.16 05:58 臺北時間
更新時間2023.09.12 20:42 臺北時間
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- 繪圖｜于子薇、林媛婷
新冠肺炎改變人類選擇交通工具的習慣，加上歐美環保意識不斷抬頭，讓E-Bike（電動輔助自行車）近年呈現爆發成長。車商預估，2022年歐洲E-Bike銷售量很可能會追上傳統自行車，出現「黃金交叉點」，6年後，全球E-Bike產值更將高達新台幣1.5兆元。台灣素有「自行車王國」美譽，除了巨大、美利達2位老大哥賣力搶進，二輪市場的光陽、gogoro也加入戰局，就連電子業者達方、邑昇等也推出自家E-Bike品牌，3大勢力分進合擊，開啟全新戰局。
近期Netflix十分火紅的台劇《華燈初上》，戲中男演員修杰楷、楊祐寧、王柏傑等人，在第三季映前記者會前，相約進行了「花東騎行之旅」，眾人騎著自行車，飽覽花東美景。
新舊廠搶進 銷量直升
據了解，平常根本沒在騎車的王柏傑，騎的並非傳統自行車，而是近期頗夯的E-Bike（電動輔助自行車），雖然是「新鮮人」，王柏傑卻被體能極好、長年從事戶外運動的楊祐寧稱讚厲害，一路都跟得上車隊，王柏傑更自豪地表示：「他們山路騎不贏我。」
業者說明，外觀與自行車無異的E-Bike，並非全靠電力就能前進，騎士每踩一下，E-Bike會根據踩踏的力量給予動力輔助，雖一樣得自行出力，但能節省不少體力，以從台北騎一般自行車到桃園的體力，騎乘E-Bike可以騎到台中。
因兼具健身與「城市通勤」特色，全球掀起E-Bike熱潮，吸引許多新舊廠商瘋狂搶進，就連知名跑車廠保時捷都加入戰局，出手收購電動自行車廠Fazua GmbH 20％股份，並於去年3月以自家電動車Taycan為靈感，推出2款售價高達1萬700美元的E-Bike；台廠也不落人後，在3月剛落幕的台北自行車展，幾乎每家自行車、零組件商均展出和E-Bike掛鉤的產品。
本刊調查，2021年全球E-Bike產值約185億美元，預估2028年，此金額將飆漲至522億美元（約新台幣1.5兆元）。銷量方面，自行車普及率頗高的歐洲，有車商預估，去年歐洲E-Bike銷量約600萬輛，今年可達800萬輛，有機會與傳統自行車呈「黃金交叉」，改變百年來的自行車生態。
環保成趨勢 風行歐美
「沒有電動車，就有E-Bike，綠能是市場大勢所趨。你想想，當過去全世界都在開自排車，歐洲人卻還在開手排車，靠自己的力氣出行，E-Bike在歐洲本就較容易被接受。」光陽集團董事長柯勝峯向本刊提出他的觀察。
台灣電動智能自行車協會祕書長蘇雍翔分析，COVID-19疫情爆發後，人們減少乘坐大眾運輸交通工具；此外，消費者開始更重視健康，價錢相對汽車便宜的E-Bike能讓騎士動動筋骨、兼顧健身，還能記錄碳足跡，在環保意識高漲的歐美，成為個人綠色出行，甚至是「個人ESG」身體力行的一小步。
「相較於電動汽車動輒百億元的投資，發展E-Bike需要投入的金額相對低很多，只要斥資幾千萬或幾億元，買些設備、測試儀器，就可組建一個不錯的組裝車廠，有利台灣中小企業切入『電動車』這一個領域。」蘇雍翔直言。
工研產科國際所分析師曾郁茜表示，台灣素有「自行車王國」美譽，早拿下歐洲60％、美國30％的市場。出口金額方面，去年E-Bike已追上傳統自行車，達1,314億美元，預估5年後，E-Bike的出口數量也將追平傳統自行車，出現台灣近6、70年來的歷史轉折點。
研三電系統 各顯神通
就如同特斯拉（Tesla）打破傳統汽車產業生態，當自行車從「腳踏動力」進入「馬達動力」，「傳統」和「創新」2派業者勢必激戰，被稱為「自行車界特斯拉」的荷商VanMoof和美商Rad Power Bikes等，近2年被資本市場追捧，紛紛募得上億美元的鉅額資金，聲勢驚人。
台灣市場亦然，除了傳統車廠巨大、美利達等老大哥外，機車業者光陽與gogoro，以及達方、邑昇等電子業者，挾著不同的競爭利基，紛紛跨足E-Bike市場分杯羹。
一位市場人士向本刊分析，傳統自行車一輛600多美元，E-Bike則要價超過1,300美元，有些甚至高達2、3,000美元；主要是E-Bike相較傳統自行車多了「三電系統」，也就是電機、電池、電控，三電搭上車架，幾乎占了整車近7成的成本。過去傳統自行車業者甚少著墨三電，讓新加入的業者找到機會；如今，傳統自行車廠也回過頭涉足三電，三方玩家勢必各顯神通大車拚！
目前德商BOSCH稱霸歐洲E-Bike市場，日商SHIMANO則幾乎吃下歐美絕大多數三電市場。「對巨大、美利達來說，他們應該很憂慮，他們不懂ICT，繼續這樣下去，只會被BOSCH、SHIMANO綁死，這種壓力讓他們想快點把三電技術跟資源掌握住！」蘇雍翔分析。
「E-Bike剛剛發展時，我發現我們沒有哪一輛車是不能把它改成電動的，想像空間非常大！」久未露面的巨大執行長劉湧昌，在自行車展上談起E-Bike，十分樂觀地說道。
傳統拚轉型 成績斐然
讓他信心十足的關鍵，是E-Bike占巨大集團的營收占比明顯逐年提高，2021年為26％，今年預估上升至31％，他希望未來每年都能提高5個百分點，更拍拍胸脯表示，這數字早晚一定會達到50％。
如今，巨大E-Bike的電機和電池分別與YAMAHA、Panasonic共同研發，除提高掌控度外，巨大還有更大的野心。
「未來電機會很缺貨，接下來將陸續看到巨大關鍵零組件布局的新消息，容我賣個關子。」劉湧昌語帶保留地說。據本刊掌握，巨大曾和台灣某馬達廠商洽談，要透過併購該公司，直接掌握關鍵技術，更有利發展自己的三電系統，未來欲憑藉「量大」的優勢掙脫BOSCH、SHIMANO的束縛。
不讓巨大專美於前，美利達早在約20年前，就曾自行研發三電系統，但因當時市場熱度不足而中斷。如今雖採完全委外採購策略，成績卻也相當亮眼，2021年美利達的E-Bike銷售量雖僅占總體的36％，但銷售金額首度超越傳統自行車，達總金額的五51％，達成意義非凡的里程碑。
同樣具備二輪、輕量出行的優勢，gogoro在2020年就曾推出售價高達16萬元的E-Bike Eeyo；而決心更大、布局更深的光陽，更早在10年前便成立全資子公司光聯輕電，由柯勝峯的弟弟柯光峯擔任董事長，以自有品牌Klever搶攻歐洲E-Bike市場。
「光陽並非自行車起家，沒有巨大、美利達的優勢，評估後，我們主攻高階車款，利用光陽在機車的優勢，像是電池、變速器都有通用的技術。我們的車均價3、4,000歐元，同一市場競品甚至有出ABS（防鎖死煞車系統）的E-Bike，不夠大眾，但很獨特。」柯勝峯透露，Klever去年約售出1,000輛E-Bike，騎士一年騎超過一萬公里，量雖不大，但在瑞士高階市場市占已達10％。
電子業出擊 跨界搶市
電子業者方面，達方、邑昇、銘旺等已投入整車開發，甚至成立自有品牌；宏碁也為E-Bike成立子公司聯永基，開發三電系統；更別說電池三雄新普、順達、加百裕早早就拿下電池訂單，而立訊、台達電、信邦等也開始切入。鮮為人知的是，就連漢民集團董事長黃民奇也投資龢諧科技，透過與新創公司WiTricity技術合作，跨足E-Bike無線充電市場。
其中，明基友達集團旗下、以電腦周邊及元件起家的達方電子，早在數年前就跨足E-Bike領域，據說和酷愛騎車的前董事長李焜耀脫不了干係。消息人士表示，李焜耀是自行車玩家，心中一直有個自行車夢，從而把夢想寄託在一樣愛騎車的達方董事長蘇開建身上，透過「電動」這一利基點，走進自行車這個百年產業。
從代工切入，達方近年一路砸重金，併購自行車產業中眾多老公司—整車組裝廠世同金屬、車架大廠太宇科技，以及電池模組廠統達能源，更在2013年成立自有品牌BESV，從歐洲開始，一路擴展到日本；待日本市占擠進前3，如今又反攻台灣。蘇開建表示，包含E-Bike在內的綠能事業，今年營收目標成長50％，占比更要達到40％。
另外，以PCB（印刷電路板）起家，並跨足自行車車燈生意的邑昇實業，4年前投入E-Bike研發，2021年也推出自有品牌DOSUN、加入整車戰局，去年雖只賣出500輛，但一位邑昇員工不氣餒地說：「聽起來很少，但對我們來說真的是很大的肯定！」
減少碳排放 放眼未來
邑昇董事長簡榮坤表示，PCB對環境汙染很大，但毛利率卻低到僅約10％；投入E-Bike若能成功，不但未來毛利率上看40％，更讓公司踏上ESG正途。
「若我賣一輛E-bike，在全球可減碳幾公斤，就能算出要賣掉幾輛自行車，可以抵掉我製造的PCB碳排放量，這才是會影響到未來最大的事情！」簡榮坤興奮地向本刊說道。
簡榮坤說，邑昇已投入近一億元研發整車、推廣DOSUN，今年開始車架自主設計，組裝也自己來，將以歐洲為第一站，進軍海外市場，初試啼聲，目前訂單量已上看3,000輛。
毫無疑問，E-Bike市場絕對大到足以容下許多新舊業者，雖說台廠目前仍是「兄弟爬山各自努力」，開啟群雄並起的戰國時代，但日後會不會「合縱連橫」，讓台灣從E-Bike王國變「帝國」，誰也說不準。