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【全文】LED台廠打群架 照亮不可見光新未來
發佈時間2022.05.28 05:58 臺北時間
更新時間2023.09.12 20:42 臺北時間
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- 繪圖｜鄭雅紋
科技日新月異，科幻電影裡酷炫的手勢虛擬操控、穿戴裝置、智能眼鏡、無人駕駛等…，將不再是無中生有的聲光效果，而這些劃世代的技術能夠接二連三地橫空出世，「不可見光LED」居中扮演發射、接收等重要角色。
雖然，這塊市場占LED整體產值僅5％，卻因為高度客製、少量多樣、利潤較高，被台廠視為與大陸競爭對手拉開差距的關鍵，為了進一步墊高進入門檻，業者更以「打群架」方式鞏固出海口，期望能把握住這一片光明新未來。
提起未來科技，不少人會聯想到2002年由湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的《關鍵報告》，阿湯哥在片中扮演2054年防範犯罪的警察，揮一下雙手，就能控制螢幕中的影像；語音輸入地址，即能搭乘無人駕駛的自駕車抵達目的地，帥度爆表。誰能想到，這些在當時看似遙不可及的科幻技術，竟已真實出現在你我生活中，而這一切不得不歸功於「不可見光LED」。
日常應用 不可見的神奇
不可見光，是人類肉眼看不到的光，一般人熟悉的紫外線、紅外線、遠紅外線等都包含在其中；而日常生活常見的自動門、電視遙控器、偵測體溫的紅外線感測儀、手機行動支付、空氣殺菌機，都是不可見光LED的應用。
過去，不可見光LED多應用於民生家電。「然而，這幾年健康意識抬頭，生理數據偵測需求大增，穿戴裝置內血氧、心率偵測，都是紅外光處理的範疇；現在很夯的元宇宙，使用AR／VR情境，能即時知道你的手在哪裡、眼睛在哪裡，進而判斷下一步怎麼進行，靠的即是紅外線。」工研院電光系統所組長方彥翔向本刊說明。
方彥翔進一步表示，電動車時代來臨，搭載先進駕駛輔助系統（ADAS）的車子，將透過各種具備紅外線感測元件蒐集車內外的訊號，這類產品需要更精準的距離偵測，才能得到更好、更安全的使用者體驗，讓不可見光LED的重要性益被凸顯。
提到不可見光的應用，免不了得介紹「光耦合器」。一般電器、電子用品的電源開關均會內建光耦合器，光耦合器係由紅外線加上感測元件所組成，藉著光源在電路之間進行訊號放大、輸出，具有抗雜訊能力。
業界人士表示，5G基地台、伺服器、電動車自動駕駛、充電樁等產品，對於光耦控制開關的速度期望能越快越好，抗雜訊能力要求也越來越高。造成這1、2年來，對高階光耦需求量顯著提升，比以前增加1至2倍，市場富含潛力。
事實上，全球最大光耦合器供應商光寶科總經理邱森彬，在近期法說會也表示：「光耦需求長期看好。」
紅鏈競爭 客製固守利基
LED市場過往曾因中國政府大力補貼，導致供過於求而淪為「慘」業，為避開與紅色供應鏈競爭，台廠這幾年漸往利基應用發展，不可見光的高客製特性，成為業者固守獲利重心。
以2021年全球LED產值計算，不可見光約占5％（近新台幣240億元），但富采投控旗下隆達電子行銷業務副理沈國旭樂觀認為，這塊市場高度客製化，不易削價競爭，單價相對高，應用又在增加，未來成長可期。
單就紅外線感測市場來看，根據TrendForce研究報告顯示，隨著3D感測、車用感測、光達應用逐漸成長，2025年紅外線感測市場規模將可達38.62億美元，2022至2025年間，年複合成長率約16.1％。
「不可見光沒有公版（標準品），這種客製化生意很難模仿，同一尺寸的紅外光，都可能因不同高低的焦距，而有不同波長。」弘凱光電副董事長吳志明向本刊指出，比起可見光市場，不可見光較不易被大陸業者滲透。
吳志明表示，不可見光在開始長晶階段，就得決定波長，上游不再像以前只負責純供應原料，必須憑自身技術和配合能力與客戶綁在一起。這也導致台灣LED產業生態發生變化，業者開始以投資、合資或結盟、集團等型態，透過打群架方式整合資源，確保出海口。
資源整合 富采展團結力
由晶電、隆達合組的富采投控，去年全面進駐LED晶粒廠—鼎元董事會，正是台廠在不可見光打群架的重大指標。
今年4月底剛落幕的智慧顯示展覽會（Touch Taiwan），富采投控率領旗下晶元光電、隆達電子、晶成半導體、元豐新科技以及葳天科技5家子公司盛大展出，展區一角，擺放著掃地機器人、穿戴裝置、抗菌功能冷氣機等不可見光各項應用。展場上，隆達電子行銷業務副理沈國旭向本刊記者介紹並說明，5年前，公司便成立感測事業部門，「但市場一開始沒那麼大，直到這1、2年才明顯感受需求突破以往範疇。」
據了解，鼎元之所以被富采相中，主要是占營收5成的感測元件（俗稱PD），可補足富采在不可見光的產品完整度。對此，沈國旭說明：「這是因為不可見光的紅外光，須搭配至少一個受光元件才能感測，而所謂的受光元件，就是PD。」
鼎元發言人財務協理邱美玲則向本刊表示：「因為富采沒有受光元件，雙方才具有互補優勢，公司在感測元件全球市占約2成，是全球前三大，未來的資本支出，將全部聚焦感測元件，因應集團所需。」
昔日紅海 台亞深耕搶市
有趣的是，富采前身的晶電，早期就參與過鼎元的現金增資，而現在的鼎元，在感測元件能有今天的量產規模，其中一條生產線，還是2009年購自晶電而來。業界盛傳，時任晶電董事長的李秉傑，萬萬沒想到藍光LED被大陸業者殺到價格大跳水，對昔日一度退出感測元件市場有所感嘆。事隔多年，鼎元加入富采，除可彌補李秉傑當年遺憾，也彰顯他對不可見光的看重。
與鼎元同為感測元件廠的台亞，前身是老字號的光磊，2004年獲得全球前三大LED封裝廠日亞化（Nichia）的入股，持股從7％持續拉高到去年的22％，原因之一，就是針對不可見光進行技術合作深化。
台亞發言人業務協理戴菁甫向本刊說明，公司在2016年從發光元件轉朝不可見光發展，當時的感測元件市場並不被看好，國內外大廠一一退出，正好讓公司有機可乘；目前感測元件約占營收53％，並且拿下全球第一，市占率高達5成。
戴菁甫更向本刊透露，由於市占高，加上大股東為日亞化，故當蘋果（Apple）有意在Apple Watch導入心律、血氧功能時，主動找上門。
「光這2個功能，我們就陪客戶來回磨了2、3年。」提及這個令人稱羨的緣分，戴菁甫道出成為蘋果供應鏈並不簡單，「最大挑戰，是這種生理監測有不同的演算法，要提供不同規格的波長對應與測試。」因為這個基礎，去年台亞獲利寫下23年新高，並且獲得下一代Apple Watch導入血糖感測功能的合作機會。
陪著美系客戶經歷幾代的練兵，已讓台亞功力大增，連非蘋客戶都極力拉攏。受訪當時，戴菁甫人在韓國，正跟著長官一起與三星開會，針對下一代穿戴裝置所需的感測技術密切交流。
攻入高階 光寶多元享譽
上中游廠靠大股東加持，下游的LED封裝廠也非省油燈，光寶科因為集團資源豐厚，在高階光耦轉型有成，獲得不少客戶認同。
國內第一家LED廠光寶，近年把用在電腦的光耦合器轉往工控、網通、汽車等高階領域發展，目前已是全球最大光耦合器供應商，看好市場潛力，總經理邱森彬於近期法說也表示：「負責不可見光的泰國廠，今年會持續擴產。」
專家指出，光寶業務涵蓋電源管理供應器、資料中心伺服器、充電樁等，產品相當多元，彈性也大，是光耦合器能打響名號的原因；LED同業更以「台灣歐司朗（OSRAM）」形容光寶，凸顯光寶在資源方面所擁有的優勢。
有別於光寶，同樣是全球前十大封裝廠的億光則藉由車用市場「轉進」。日前剛落幕的車用配件大展，展出先進駕駛輔助系統的怡利電子攤位現場，擺著億光董事長葉寅夫署名的花籃，怡利電子員工向本刊表示，億光除供應LED車燈，在感測所需的不可見光也與怡利緊密合作。
不過，可能是前幾年大陸業者在藍光照明市場殺紅眼，被「燙」過的經驗慘痛，這幾年億光對外相當保守低調，面對不可見光的發展，億光內部人士低調向本刊表示：「這是一張較難取得的門票，目前仍在穩紮穩打階段。」
抓住契機 台廠迎向光明
光寶、億光之外，2001年在大陸設廠、2005年回台設立總部的弘凱光電，知道玩不過大型封裝廠，2013年適時收掉照明事業，往當時車用LED比例仍低的利基領域耕耘，同時在不可見光開發智能家居相關應用。
果斷的決策讓弘凱去年毛利寫下47％為同業最高，連續15年獲利，副董事長吳志明自豪地向本刊表示：「大陸汽車市場，除歐司朗，就屬我們最早切入。」此基礎更讓弘凱在車燈繼續取得日美歐等一線車廠的合作機會，並將在不可見光的車用感測搶得先機。
揮別LED低潮，台廠尋求回春契機，深知優化「產品組合」比「規模競爭」更重要，造就不可見光成為獲利的新藍海。不過，專家提醒，後有追兵，台廠需藉由高度配合的彈性與提供高附加價值的解決方案，才能穩見光明。