闕又上在美國操盤,成績有目共睹,但他認為,散戶的能力圈既然不在買賣單一個股,就應該以被動式投資為主,他首推的是標普500,「標普500代表全球股市的縮影,想要參與全球經濟成長的行情,一定要懂得利用它。」(台灣投資人可以開美股券商戶頭,選擇標普500相關ETF買進,或國內也有標普500的ETF,如元大標普500)。
【華爾街操盤手】年賺逾17%的高手 教你看景氣燈號做投資
台灣投資人的最佳被動投資工具是什麼?連華爾街知名操盤手闕又上都說是:台灣50 ETF,他也長期觀察台灣50的表現,找出獲利方程式。
對於台灣投資人來說,闕又上另外透露一個簡單的被動式投資組合,台灣50搭配標普500,最後再配合一個綜合型公債,「前2檔囊括台灣、美國市值最大的企業,是帶動全球經濟成長的公司,屬於攻擊型標的,公債屬於防禦型標的。」根據他的回測,如此的投資組合,即便遭遇2008年金融海嘯,虧損也不過約1%,而金融海嘯至今,每年都能有超過10%以上的績效。
「如果嫌投資組合麻煩的投資人,直接用景氣燈號布局台灣50,也能有不錯的被動投資效果!」闕又上強調。
根據國發會每月公布的景氣燈號,只要出現藍黃燈以下燈號(景氣低迷),就將部位拆分10等分或更多,分批購入台灣50,燈號出現紅黃燈以上燈號(景氣熱絡)就分批出場,「回測近20年報酬率皆在10%~12%,超級強!」
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