輝達（NVIDIA）即將於2月26日舉行財報說明會，市場關注執行長黃仁勳是否談及DeepSeek、美中關稅及GB300伺服器新品等議題。彭博資訊統計預估，輝達本季每股獲利將達0.842美元，較去年同期的0.516美元成長顯著。此外，輝達GTC大會將於3月17日登場，涵蓋AI應用、智慧製造、數位孿生、GB200伺服器進展等多項主題。
近期，由於美國四大CSP營運商上調資本支出，AI產業熱度不減，輝達相關供應鏈股價表現強勁，包括緯創、聯電、日月光投控、光寶科、微星、仁寶、台積電等16檔個股，其中8檔今年以來漲幅超過一成，新漢漲幅更高達49%。市場對中國大陸AI公司DeepSeek的關注，引發輝達股價短暫波動。DeepSeek於1月發表R1大型語言模型，以較低成本獲得高效能，引發美國科技業對AI投資前景的憂慮。
然而，黃仁勳近日回應表示，市場對DeepSeek的影響存在誤解，強調AI的後訓練（post-training）才是關鍵環節，對輝達晶片需求不減反增。他指出，過去市場認為AI發展主要依賴預訓練（pre-training）與推論（inference），但真正的智慧來自後期訓練，使AI能夠進行更複雜的推理與決策。他更稱讚DeepSeek的創新，認為其開源策略為全球AI產業帶來活力。近期台股突破前波高點23,700點，技術面轉強，電子與傳產股輪動健康，加上外資買超逾312億元、MSCI指數季度調整等多方題材支撐，市場氛圍偏多。隨著GTC大會等AI產業動態持續發酵，輝達概念股仍將成為台股重要的領漲指標。
【原文出處】ＡＩ新時代 三大法人押寶16台廠
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