2025.02.14 11:23 臺北時間

動能選股成主流 保德信009803只選50強

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時事

財經中心/師瑞德報導

保德信009803動能投資因子選股重點。(圖/保德信)

▲保德信009803動能投資因子選股重點。(圖/保德信)

台股ETF市場持續火熱,保德信投信正式宣布進軍ETF領域,推出旗下首檔台股ETF——PGIM保德信臺灣市值動能50ETF(009803),並將於2月18日至2月24日募集,發行價為10元。這是保德信首次從主動式基金跨足被動式ETF市場,成為台灣第三家投入ETF的外資投信。

台灣ETF市場發展已逾20年,從早期的市值型ETF單純追蹤市值最大的標竿企業,到如今逐步引入多種選股因子,市場需求與策略也不斷進化。保德信投資長李孟霞表示,最新一代市值型ETF不僅關注企業市值規模,更納入市值成長性、個股品質評量、前瞻指標篩選等創新選股因子,讓ETF具備更高的成長潛力與市場競爭力。此外,新一代ETF多配有收益平準金機制,有助於穩定配息表現。

保德信市值動能50ETF 009803的核心布局主要涵蓋三大面向,首先是掌握強勢股動能,透過篩選市值成長前15%的企業,鎖定市場中最具潛力的成長股。其次是收益平準金機制,搭配3月、6月、9月、12月的季配息機制,提供穩定現金流。最後則是產業多元布局,其中半導體佔比42.9%,電子產業佔比74.5%,航運、化工等傳產產業均衡配置,確保投資組合的穩定性與成長性。

根據統計,自2010年5月至2024年底,臺灣市值動能50指數累積報酬率高達867%,年化報酬率16.77%,明顯優於同期台灣加權指數的423%(年化報酬率11.97%)。這樣的表現顯示,結合市值與成長動能的選股策略,確實能提升投資效益。

近期市場關注美國總統川普的關稅政策可能對全球市場帶來影響,保德信ETF擬任經理人張芷菱分析,共和黨政府在2026年期中選舉前須交出亮眼經濟成績單,因此關稅政策主要是推動製造業回流的策略之一。台灣作為全球半導體供應鏈核心,長期而言仍將受惠於產業發展趨勢,並為台股市值推升的重要關鍵。

PGIM保德信臺灣市值動能50ETF(009803)預計於2月18日至2月24日募集,發行價10元。

 

保德信009803投資報酬率與大盤的回測比較。(圖/保德信)

▲保德信009803投資報酬率與大盤的回測比較。(圖/保德信)

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更新時間|2025.02.14 11:30 臺北時間
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